2021年三季度食品饮料行业细分子板块营收最高为白酒2300.28亿元，其次为乳品1329.36亿元，均为超千亿体量规模；其次体量接近千亿为食品综合、肉制品，分别为 979.55、953.26亿元；接下来，百亿量级板块还有啤酒、调味品、软饮料，分别为 531.55、303.26、215.58 亿15元。成长性方面，其他酒类、软饮料、葡萄酒前三季度营收同比增速为 45.32、24.16、23.37%，排名前三；实现双位数增长的板块还有白酒、黄酒、乳品、食品综合、啤酒，增速分别为 19.30、18.80、17.05、12.65、10.95%。

近年来，白酒行业主要呈现出增速放缓、分化集中、消费主体逐步年轻化，竞争更加激烈的特点。白酒行业进入新一轮发展周期，未来总量萎缩，消费迭代升级，市场份额向头部集中，不确定性因素不时干扰可能成为行业常态，行业竞争将是系统与系统竞争，企业供应链和生态链必须补足短板，战略产品线组合与市场联合作战时代已经到来。

据有关数据显示，中国 2021 年中国白酒市场规模将达 6434 亿元，同比增长 10.2%。数字化技术赋能白酒行业，助力企业降本增效，中国酒类新零售市场规模2021 年达 1363.1 亿元。预计未来中国白酒行业发展稳定，营收和利润仍有较大空间，2025 年将达 9500 亿元，利润将达 2700 亿元。

2016-2025 年中国白酒市场份额及预测

根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见（征求意见稿）》提到，预计在“十四五”末的 2025 年，中国酒类产业将实现酿酒总产量 7010 万千升，同比“十三五”末增长 20.7%，年均递增 3.8%；实现销售收入达到 12130 亿元，同比“十三五”末增长 41.2%，年均递增 7.1%；实现利润 2600 亿元，同比“十三五”末增长 51.5%，年均递增 8.7%。

其中，白酒行业产量将稳定控制在 800 万千升，比“十三五”末增长 6.7%，年均递增 1.3%；十四五末，白酒行业销售收入将达到 8000 亿元，比“十三五”末增长 35.6%，年均递增 6.3%；十四五末，白酒行业实现利润 2000 亿元，比“十三五”末增长 37.0%，年均递增 6.5%。

2020 年 1-11 月，全国规模以上白酒企业 1040 家，数减少，亏损企业 170 家，亏损面达到 16.35%。规模以上企业数量减少，证明白酒行业集中度进一步加大，效益进一步向优势产区和企业集中。

中国头部企业规模以上市场份额上升，企业数量下滑，产业集中度进一步提升。数据显示，规模以上企业从 2017 年至今减少了 636 家，占比达到 39.9%。从头部企业观察，茅台营业额持续上升，市场份额占比持续上升。行业头部品牌利润上升，市场份额持续扩大，行业集中度持续上升。

随着消费升级和用户主权的日益强势，消费者的心理和消费行为产生了新的变化，面对新的商业环境，白酒企业需要适应形势，从重点发展渠道运营转变到以客户为核心的运营模式。白酒企业需要吸引的新消费客户群体应该属于可支配收入较高的新中产人群家庭，消费能力强，更加关注产品品质和品牌形象，体现其更加理性、持续和健康的追求。

新中产消费群在消费酒类的时候，更加重视产品品质和品牌形象，无论是白酒、 葡萄酒或者洋酒，口感和品牌的排序的考虑总是位列前两位。对于白酒来讲，度数、年份和产地这些传统的消费白酒需要考虑的因素相对比较重要，而价格和包装与外观因素在新中产消费群体中就没那么重要了。

新中产消费酒类考虑的因素

中国白酒消费者注重礼节性，用于请客的白酒价格从 200 元以上普遍高于自用的价格。调查数据显示，中国白酒消费者用于请客和自用的消费价格区间均集中于 100-300 元区间，分别占 60.5%、61.8%。

2021 年白酒行业消费者人群画像

2021 年白酒行业消费者分析：消费白酒金额

多数中国消费者热衷于浓香型、酱香型两类白酒。据 iiMedia Research(艾媒咨询)统计数据，中国白酒消费者喜好前三种香型是浓香型、酱香型、清香型，分别占比 60.5%、56.2%、39.8%；以悦已为主的消费者占 48.2%，以商务需求为主的白酒消费者占 47.5%。从喝酒态度多数中国消费者热衷于浓香型、酱香型两类白酒。据 iiMedia Research(艾媒咨询)统计数据，中国白酒消费者喜好前三种香型是浓香型、酱香型、清香型，分别占比 60.5%、56.2%、39.8%；以悦已为主的消费者占 48.2%，以商务需求为主的白酒消费者占 47.5%。从喝酒态度方面发现，白酒消费者中近一半消费者表示喜欢喝白酒，在日常生活中白酒消费场景更为丰富。

约超过七成中国白酒消费者每周饮酒。据 iiMedia Research(艾媒咨询)统计数据，31.8%的顾客每周饮用 2-3 次白酒，超过六成白酒消费者每周饮用白酒，多数白酒消费者已经形成饮用白酒的习惯，利好于白酒持续性需求体现。

2021 年白酒行业消费者分析：饮酒、白酒频率

年轻群体是当下消费主要群体，是未来中国白酒新的增长点。考虑到消费者的迭代，白酒走向新一代消费者的步伐加快，许多酒企在品宣和产品上都做出更加倾向年轻化、时尚的布局。以江小白、谷小酒为代表的品牌，通过线上营销、线下品牌活动等方式，重新定义白酒对消费群体的影响力，实现了白酒对年轻群体的市场教育。

十四五规划强调“提升国家文化软实力”，头部酒企布局“文化赋能”

我国“十四五”规划明确提出“发展社会主义先进文化，提升国家文化软实力”的要求，其中与白酒行业相关的细则就包括：健全现代文化产业体系，深入实施中华优秀传统文化传承。发展工程，强化重要文化和自然遗产、非物质文化遗产系统性保护。

“十四五”规划给酒企们指明了方向，从某种程度而言，也是一种政策支持。不难发现，很多酒企在“十四五”这个崭新五年的开端，都在强调“文化赋能”。

居于新中产中消费能力最高层级的新奢族对于白酒的需求已经从单纯的物质需求过渡至对精神领域和对生活美学的需求。很显然，酒企已经越来越重视文化这个战场，重视文化内核的输出与表达，例如五粮液助力《上新了故宫》，青花郎赋能《经典咏流传》，国窖 1573 斩获《故事里的中国》，茅台加持《信中国》，还有今年的酒鬼酒独家冠名《万里走单骑——遗产里的中国》等，酒企对央视文化类节目的冠名热经久不衰，都要争相打造文化 IP。

品质是酒企发展的根基，而文化为白酒品牌赋能、提升其市场价值，往往都是在润物细无声之中慢慢完成。只有抢占用户心智、强化用户对品牌的价值认同感，与其产生共鸣，建立起情感链接，才能增强用户粘性，为市场需求增长提供持续的动力。

艾媒咨询数据显示，2021 年酒类新零售市场规模为 1363.1 亿元。数字化、AI、物联网技术逐渐成熟，中国酒类新零售渠道不断拓宽，运营效率不断提升，利好于行业整体发展。

中国物流、仓储等配套设施逐渐完善，酒企、酒商、酒水 B2B 服务平台等均集中精力布局新零售领域。与传统酒水零售模式和酒类电商模式相比，酒类新零售更强调渠道协同，并注重酒类消费者购买体验。因此，酒水市场的竞争重心也转移到供应链环节，而部分酒类电商平台也具备构建渠道的能力，但对于大部分酒企，在新零售时代需要相关服务平台赋能，或借助综合电商平台的供应链优势进行市场竞争。

白酒行业产业链中游：新零售模式

消费者需求不断升级，中国白酒市场竞争加剧，数字化转型助力白酒企业提升核心竞争力。疫情加剧渠道变革，数字化趋势显现，线上线下的流量闭环为消费者提供全渠道的购物体验，包括电商、O2O、直播、社区团购等数字化渠道渗透率提升。白酒行业集中度进一步提升，企业为了提升核心竞争力，依托数字化平台，对运营全流程环节进行供给端、企业内部流程、客户运营精细化管理，为企业降低运营成本和提升运营效率。

2013 年到 2018 年，高端和次高端白酒市场略有提升，终端和低端市场有所下降，体现了消费升级下，消费层次的提升，据中国产业信息网的预测，高端和次高端的市场份额仍旧会不断提升，中端市场维持不变，低端白酒的市场份额将会不断萎缩。

2013-2022 年不同档次白酒市场份额变化趋势

我国白酒消费集中于重要节日、聚餐、婚宴消费场景，不同价格带白酒消费人群、用途存在明显差异。

白酒行业消费特点

高端白酒增速稳定，业绩确定性强。三大高端白酒（贵州茅台、五粮液、泸州老窖）的竞争壁垒较高，兼具消费需求和投资需求，因此业绩的确定性较强，短期会受到经济波动的影响，但是长期总体上行趋势是确定的。国人对白酒、特别是高端白酒的需求，一方面是传统饮食文化的积淀，因此这一行业难以受到新的替代者（如啤酒、葡萄酒等舶来品）的冲击，外国企业难以进入市场，另一方面是待客之道、喜好面子和酒桌文化等传统文化的影响，高端白酒的需求倾向于穿越周期，具有长期成长性。次高端白酒受益于消费升级，潜力巨大。高端白酒的涨幅过后，次高端白酒有加速跟上的动力。300-500 元价格带的次高端白酒性价比较高，直接受益于消费升级，人均收入的提高、中产崛起和餐饮业回暖都带动了这一价格区间的需求增强，未来在商务和婚喜宴等场景的应用扩展。另外，这一价格区间的供给端较为通畅，可以满足需求端的增长，形成行业的良性动销。

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